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短期内郑棉上行压力明显,郑棉09合约冲高回落收阴线

  【现货概述】

  7月30日棉花现货指数CCI3128B报价至12253元/吨(+11);期现价差-193(09合约收盘价-现货价),涤纶短纤报价5300元/吨(+0),黏胶短纤报价8100元/吨(+0);CY Index C32S报价18560元/吨(+0),FCY Index C32S(进口棉纱价格指数)报价18138元/吨(-5);郑棉仓单18113张(-168),有效预报1602张(+0)。7月30日储备棉轮出销售资源8458.278吨,实际成交8458.278吨,成交率100%。平均成交价格11680元/吨,较前一日上涨21元/吨。

  【市场分析】

  目前美国EMOT M到港价71.2美分/磅,印度S-6 1-1/8到港价62.8美分/磅,巴西M到港价66.25美分/磅,外棉到港价较上一交易日集体维持不变。据美国农业部,7.17-7.23一周本年度美国陆地棉签约销售26921吨,较前一周和近四周平均签约量骤增;陆地棉装运72756吨,较前周装运量增加18%,较近四周平均装运量增加8%,其中中国及越南依旧是美棉装运的主力军,本周美棉出口数据表现亮眼,对ICE期棉起到提振作用。加之近期美元维持弱势,徘徊在两年低点附近,对于以美元计价的ICE期棉表现强势,昨日ICE期棉12合约跳空高开下长影阳线报收63.19美分/磅,期价较上一交易日上涨1.53美分/磅,涨幅达2.48%,持仓减少382手至11.4万手。从技术面来看,MACD绿柱缩量。DIFF和DEA有拐头向上拟合金叉的趋势,KDJ指标拐头向上拟合金叉向上发散,技术指标趋强。

  进入七月下旬以来新疆棉区的天气发生了比较明显的变化,北疆棉区部分地区出现短时强降水、雷电大风、冰雹等强对流天。南疆棉区持续数天的高温低湿天气对棉田的影响已全面体现,积温偏高导致土壤水份快速流失,大部分棉田旱情从轻度升为中度。7、8月份是棉花田间管理的关键期,棉花开花、结铃、坐桃的多少、大小决定棉花单产及品质,现阶段的天气不利于棉株得的生长,在一定程度上对棉价起到支撑作用。但从产业端的角度来看当前下游市场的弱势格局未改,近期纺企限产能现象有所增加,主要由于纺企综合库存累积,资金压力较大,市场心态普遍较为悲观,下游的弱势在一定程度上会拖累棉价上行。昨日郑棉09合约跳空高开,早盘一路冲高,随后在上轨线的压力下期价承压回落,午后收盘报12060元/吨,期价较上一交易日下跌10元/吨。持仓大幅减少1.5万手,至27.2万手。近一个月持仓减少5.6万手,资金持续流出移仓换月至01合约,同期01合约持仓增加4.3万手。从技术面来看,MACD绿柱缩量,DIFF与DEA拟合死叉,KDJ指标拐头向上有拟合金叉的迹象,短期关注上轨一线压力表现。

  【操作策略】

  郑棉09合约短期运行区间11700-12300。建议前期入场的长线抄底资金继续持有10-15%的仓位,短线交易者背靠中轨一线支撑附近,少量做多01合约,盈亏比2.5:1(仅供参考)

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